KernEine Plattformmigration, die kontoweise durchgeführt wurde.
Die Umstellung eines bestehenden Kundenstamms auf ein neues Produkt erfolgt nicht in einem einzigen Schritt. Für jeden Account braucht es jemanden, der ihn auswählt, recherchiert, Kontakt aufnimmt und nachfasst. Hier macht das Vertriebsteam das von Claude aus, mithilfe von Nucleus-Tools, die wissen, welcher Vertriebsmitarbeiter anfragt, nur das anzeigen, was dieser Vertriebsmitarbeiter sehen darf, und jede Reklamation und Notiz unter dem Namen dieses Vertriebsmitarbeiters erfassen.
Der bestehende Kundenstamm, als 45 Tools
Die Websites, Konten, Tarife, Zahlungen und Übersetzungen der alten Plattform werden in eine für die Migration erstellte Staging-Datenbank importiert. Diese Datenbank wird über Nucleus als ein MCP-Server mit 45 Tools bereitgestellt. Die Vertriebsmitarbeiter greifen nie auf das Altsystem zurück, und auch die Tools kommen nie damit in Berührung.
Was die Werkzeuge antworten
Fragen, die ein Vertriebsmitarbeiter sonst einem Ingenieur stellen würde.
- Welche zahlenden Kunden stehen zur Vertragsverlängerung an, welche haben ihren Vertrag gekündigt oder welche haben das Unternehmen verlassen?
- Wie schwierig die Verschiebung der einzelnen Standorte ist, wurde anhand ihrer Bereitstellung und der verwendeten Sprachen mit niedrig, mittel oder hoch bewertet.
- Welchem Tarif und welcher Verkehrsgruppe jeder Kunde im neuen Produkt zugeordnet ist
- Wie die Migration für jede Quellplattform und jeden Website-Builder voranschreitet
Was die Tools einem Vertriebsmitarbeiter ermöglichen
Schreibt, jeweils vermerkt als der Vertreter, der es verfasst hat.
claim_contactübernimmt die Verantwortung für einen Kunden und alle seine Websites.add_outreach_noteprotokolliert einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meetingupdate_outreach_statusändert den Status eines Kontakts von „In Kontakt“ zu „Testphase“ zu „Konvertiert“.set_migration_flagkennzeichnet eine Website, die für die neue Plattform bereit ist.
Jeden Morgen: zehn nach einer Regel ausgewählte Konten.
Eine gemeinsame Claude-Fähigkeit wandelt die Frage "Wen soll ich heute anrufen?" in die gleichen drei Anfragen für jeden Mitarbeiter um, und zwar in der Reihenfolge ihrer Priorität. Es wird erneut geprüft, ob das jeweilige Konto bereits von jemand anderem beansprucht wurde, und es wird nichts beansprucht, bis der zuständige Mitarbeiter die Charge genehmigt hat.
Verfallene Zahlungen
Konten, deren Zahlung bereits fehlgeschlagen ist oder deren Zahlungsplan bereits abgelaufen ist. Sie stehen kurz vor der Abreise, daher werden sie zuerst kontaktiert.
Jährliche Verlängerungen in diesem Quartal
Eine Vertragsverlängerung ist der Moment, in dem der Kunde bereits über das Produkt nachdenkt, was den Wechsel zum nächsten Produkt am einfachsten macht.
Kunden, die gegangen sind
Kunden, die vor sechs bis zwölf Monaten verloren gingen, geordnet nach ihrem Wert über ihre gesamte Kundenbeziehung hinweg.
Eine Woche später: die Nachfolgeuntersuchung, die zuerst recherchiert wurde
Ein Account, der kontaktiert wurde und dann sieben Tage lang keine Rückmeldung erhielt, wird erneut kontaktiert. Eine solche Kontaktaufnahme erfolgt jedoch nur, wenn sie zeigt, dass der zuständige Mitarbeiter den Account kennt. Eine zweite Fähigkeit besteht darin, mit rein lesenden Tools zu recherchieren, bevor man überhaupt etwas entwirft.
Wer ist dieser Kunde?
Ihre Websites, Kontaktdaten, ihr Tarif und wie lange sie schon Kunden sind.
lesenWas haben sie bezahlt, und was ist beim letzten Mal passiert?
Zahlungshistorie und alle vorherigen Notizen werden gespeichert, sodass die Folge-E-Mail die letzte Konversation fortsetzt, anstatt eine neue zu beginnen.
lesenWie schwierig ist ihr Umzug?
Wie die Website die Sprache erkennt, ihre URL-Regeln, das Glossar und die aktivierten Sprachen, bewertet mit niedrig, mittel oder hoch. Ein Kunde mit einem Glossar und zehn Sprachen benötigt eine andere E-Mail als ein Kunde mit nur einer Sprache.
lesenEntwurf des Folgedokuments
Jede Behauptung im Entwurf muss auf einem Tool-Ergebnis beruhen. Wenn eine Tatsache nicht in den Daten enthalten ist, wird sie nicht in die E-Mail aufgenommen.
EntwurfProtokollieren Sie es, mit der Zustimmung des Mitarbeiters.
Die Notiz und jegliche Statusänderung werden erst nach Genehmigung durch den zuständigen Mitarbeiter verfasst und auf dessen Namen gespeichert.
genehmigter SchreibvorgangWarum dies für ein gesamtes Vertriebsteam sicher ist
Wenn zehn Vertriebsmitarbeiter einen Kundenstamm mithilfe eines KI-Assistenten betreuen, ist das ein sicheres Rezept dafür, dass zwei von ihnen denselben Kunden per E-Mail kontaktieren oder dass der Assistent Notizen verfasst, die niemandem zugeordnet werden können. Nucleus schließt beide strukturell aus.
Bei jedem Anruf ist ersichtlich, wer anruft.
Das Gateway übermittelt die Identität der Person bei jeder Anfrage.
- „Meine Pipeline“ wird an die anfragende Person gefiltert, nicht an denjenigen, der das Tool eingerichtet hat.
- Wenn ein Konto beansprucht wird, das jemand anderem gehört, wird die Meldung "bereits beansprucht" angezeigt.
- Nur der zuständige Mitarbeiter kann den Status, den Wert oder die Notizen eines Kontos ändern.
- Jede Zeile verzeichnet, wer sie erstellt und wer sie zuletzt geändert hat.
Automatisierung wird als Automatisierung bezeichnet.
Ein geplanter Auftrag kann hilfreich sein, aber er kann sich nicht als Repräsentant ausgeben.
- Ein Workflow kann im Namen eines Vertriebsmitarbeiters eine Notiz zu dessen Konto hinzufügen.
- Der Verfasser der Notiz wird weiterhin im Workflow erfasst, niemals als Vertreter.
- Automatisierte Anträge werden als in der Warteschlange befindlich und nicht als in Bearbeitung markiert.
- Für den Workflow gelten dieselben Ratenbegrenzungen und Prüfverfahren wie für eine Person.
Die gleichen Werkzeuge, die nach einem Zeitplan laufen.
Was die Vertriebsmitarbeiter tagsüber in Claude tun, erledigen die Dispatch-Workflows zeitlich genau mit denselben Nucleus-Tools: Berichtswesen, Aufspüren inaktiver Konten, Entwurf und Protokollierung. Jeder einzelne Fall ist auf der Website von Dispatch beschrieben.
Ein Migrationsprogramm, an dem das gesamte Team mitarbeiten kann und bei dem jede Aktion protokolliert wird.