noyauUne migration de plateforme, effectuée compte par compte.
La migration d'une clientèle historique vers un nouveau produit ne se fait pas en une seule fois. Chaque compte nécessite une personne pour le sélectionner, faire des recherches, prendre contact et assurer le suivi. Ici, l'équipe commerciale s'en charge depuis Claude, grâce aux outils Nucleus qui savent quel représentant pose la question, n'affichent que ce que ce représentant peut voir et enregistrent chaque réclamation et note sous le nom de ce représentant.
La clientèle historique, comme 45 outils
Les sites, comptes, forfaits, paiements et traductions de la plateforme existante sont importés dans une base de données de transit créée spécifiquement pour la migration. Cette base de données est accessible via Nucleus en tant que serveur MCP regroupant 45 outils. Les représentants ne touchent jamais à l'ancien système, et les outils ne le touchent jamais non plus.
Ce que les outils répondent
Des questions qu'un représentant poserait normalement à un ingénieur.
- Quels sont les clients payants dont le renouvellement arrive à échéance, dont le contrat a expiré ou qui ont quitté l'entreprise ?
- La difficulté de migration de chaque site, évaluée comme faible, moyenne ou élevée en fonction de son déploiement et des langues prises en charge, est indiquée.
- À quel forfait et à quelle tranche de trafic chaque client appartient le nouveau produit
- État d'avancement de la migration pour chaque plateforme source et outil de création de site
Ce que les outils permettent à un représentant de faire
Écrits, chacun enregistré comme le représentant qui l'a rédigé.
claim_contactprend possession d'un client et de tous ses sitesadd_outreach_noteenregistre un appel, un e-mail ou une réunionLa fonction update_outreach_statuspermet de faire passer un contact de l'état « En contact » à l'état « À l'essai » puis à l'état « Converti ».set_migration_flagindique qu'un site est prêt pour la nouvelle plateforme
Chaque matin : dix comptes, sélectionnés selon une règle
Une compétence partagée par Claude transforme la question « Qui dois-je appeler aujourd'hui ? » en trois questions identiques pour chaque représentant, par ordre de priorité. Le système vérifie à nouveau que personne d'autre n'a revendiqué chaque compte, et rien n'est revendiqué tant que le représentant n'a pas approuvé le lot.
Paiements échus
Comptes dont le paiement a déjà échoué ou dont le forfait a déjà expiré. Ce sont les plus proches du départ, donc on les contacte en premier.
Renouvellements annuels ce trimestre
Le renouvellement est le moment où un client pense déjà au produit, ce qui en fait le moment le plus facile pour le convaincre.
Les clients qui sont partis
Clients perdus il y a six à douze mois, classés selon leur valeur sur toute la durée de leur relation client.
Une semaine plus tard : le suivi, après quelques recherches.
Un compte contacté puis resté inactif pendant sept jours fait l'objet d'un suivi, et ce suivi n'est effectué que s'il démontre que le représentant connaît le compte. Une deuxième compétence consiste à effectuer des recherches à l'aide d'outils en lecture seule avant de rédiger quoi que ce soit.
Qui est ce client ?
Leurs sites web, leurs contacts, leur forfait et depuis combien de temps ils sont clients.
lireQu'ont-ils payé, et que s'est-il passé la dernière fois ?
L'historique des paiements et toutes les notes précédentes permettent de poursuivre la conversation précédente au lieu d'en entamer une nouvelle.
lireÀ quel point leur déménagement est-il difficile ?
Comment le site détecte la langue, ses règles d'URL, son glossaire et les langues activées, classées comme faibles, moyennes ou élevées. Un client disposant d'un glossaire et maîtrisant dix langues a besoin d'un courriel différent de celui reçu pour un client ne maîtrisant qu'une seule langue.
lireRédiger la suite
Chaque affirmation du projet doit provenir d'un résultat d'outil. Si une information n'est pas présente dans les données, elle ne figure pas dans le courriel.
brouillonConsignez-le, avec l'accord du représentant.
La note et toute modification de statut ne sont rédigées qu'après approbation du représentant, et elles sont enregistrées au nom de ce représentant.
écrire approuvéPourquoi cela est-il sûr avec toute une équipe de vente ?
Dix commerciaux travaillant sur une même clientèle via un assistant IA, c'est la recette idéale pour que deux d'entre eux envoient un e-mail au même client, ou pour qu'un assistant prenne des notes que personne ne puisse attribuer. Structurellement, le noyau exclut les deux.
Chaque appel indique qui est l'appelant
La passerelle transmet l'identité de la personne à chaque requête.
- « Mon pipeline » est filtré pour la personne qui pose la question, et non pour celle qui a configuré l'outil.
- Réclamer un compte appartenant à quelqu'un d'autre renvoie le message « déjà utilisé ».
- Seul le représentant titulaire du compte peut en modifier le statut, la valeur ou les notes.
- Chaque ligne indique qui l'a créée et qui l'a modifiée en dernier.
L'automatisation est qualifiée d'automatisation
Un emploi planifié peut aider, mais il ne peut pas se faire passer pour un représentant.
- Un flux de travail peut ajouter une note à un compte appartenant à un représentant, au nom de ce représentant.
- L'auteur de la note est toujours enregistré comme faisant partie du flux de travail, jamais comme représentant.
- Les demandes automatisées sont marquées comme étant en attente plutôt que comme étant en cours de traitement.
- Les mêmes limites de débit et les mêmes audits s'appliquent au flux de travail qu'à une personne.
Les mêmes outils, exécutés selon un calendrier
Ce que les représentants font dans Claude pendant la journée, les flux de travail de Dispatch le font en temps réel avec les mêmes outils Nucleus : rapports, repérage des comptes inactifs, rédaction et enregistrement. Chaque incident est décrit sur le site de Dispatch.
Un programme de migration sur lequel toute l'équipe peut travailler, avec une trace écrite de chaque action.