核平台迁移， 一次迁移一个账户。
将原有客户群转移到新产品上并非一蹴而就。 每个客户都需要有人负责挑选、调查、联系和跟进。 在这里，销售团队通过 Claude 和 Nucleus 工具来完成这项工作，这些工具知道是哪个销售代表在提问，只显示该销售代表可以看到的内容，并将每个索赔和备注记录在该销售代表的名下。
传统客户群，如同 45 种工具
旧平台的网站、帐户、计划、付款和翻译都导入到为迁移而构建的暂存数据库中。 该数据库通过 Nucleus 以 45 个工具的 MCP 服务器的形式对外开放。 销售代表从不接触旧系统，工具也从不接触旧系统。
这些工具能回答什么问题？
销售代表通常会向工程师提出的问题。
- 哪些付费客户即将续订、哪些已经过期或哪些已经退订
- 每个网站的迁移难度，根据其部署方式和语言进行评分，分为低、中、高三个等级。
- 在新产品中，每位客户应该属于哪个套餐和流量等级？
- 每个源平台和网站构建器的迁移进展情况
这些工具能让销售代表做什么
写出每首歌，并记录下创作它的代表的名字。
claim_contact负责获取客户及其所有网站的所有权add_outreach_note记录通话、电子邮件或会议信息update_outreach_status 函数会将联系人的状态从“联系中”更改为“试用中”或“已转化”。set_migration_flag标记站点已准备好迁移到新平台
每天早上：十个账户，按规则挑选。
Claude 的一项共享技能可以将“我今天应该给谁打电话？”变成每个销售代表按优先级顺序提出的三个相同的查询。 它会再次检查是否还有其他人认领了每个帐户，并且在代表批准批次之前，任何帐户都不会被认领。
已失效的付款
已付款失败或套餐已过期的账户。 他们最接近离开，所以会首先联系他们。
本季度年度续约
续约是指客户已经开始考虑购买产品的时候，因此这是促使他们做出改变的最容易时机。
离开的顾客
六至十二个月前流失的客户，按其作为客户期间的价值排名。
一周后：后续研究
如果客户被联系后七天内杳无音讯，我们会进行跟进；只有当跟进表明客服代表了解该客户时，跟进才能成功。 第二项技能是在起草任何内容之前，使用只读工具进行研究。
这位顾客是谁？
他们的网站、联系方式、计划以及他们成为客户的时长。
读他们支付了多少费用？上次发生了什么？
付款记录和之前的每一条备注，因此后续跟进会继续上次的对话，而不是开始新的对话。
读他们的举动有多难？
网站如何检测语言、其 URL 规则、词汇表和已启用的语言，评分为低、中或高。 拥有词汇表和十种语言的客户需要使用与只有一种语言的客户不同的电子邮件。
读撰写后续报告
草案中的每一项主张都必须来自工具测试结果。 如果数据中没有某个事实，就不会将其写入电子邮件。
草稿记录下来，并附上代表的“是”的回复。
只有在代表批准后，备注和任何状态变更才会被记录下来，并由该代表进行记录。
已批准的写作为什么这对整个销售团队来说是安全的
十个销售代表通过人工智能助手管理一个客户群，很容易出现其中两个销售代表给同一个客户发邮件，或者助手写出一些无法归因的笔记。 细胞核的存在从结构上排除了这两种可能性。
每个来电都知道是谁在问。
网关会在每次请求中传递用户的身份信息。
- “我的流程”只会发送给提出请求的人，而不会发送给设置该工具的人。
- 认领他人持有的账户会显示“已被认领”的提示。
- 只有账户持有人才能更改账户的状态、价值或备注。
- 每一行都记录了创建者和最后修改者。
自动化被标记为自动化
安排好的工作或许会有帮助，但它不能代替代表。
- 工作流程可以代表销售代表向其拥有的帐户添加备注。
- 笔记的作者仍然记录为工作流程，而不是代表。
- 自动理赔申请会被标记为“已排队”，而不是“正在联系”。
- 工作流程与个人工作流程一样，适用相同的速率限制和审核流程。
同样的工具，按计划运行。
代表们在 Claude 中白天所做的事情，调度工作流程也会按照时间，使用相同的 Nucleus 工具来完成：报告、发现休眠帐户、起草和记录。 每条新闻都已刊登在 Dispatch 网站上。