núcleoLa migración de la plataforma se realizó cuenta por cuenta.
La migración de una base de clientes tradicional a un nuevo producto no se realiza de una sola vez. Cada cuenta necesita que alguien la seleccione, la investigue, se ponga en contacto con ella y le dé seguimiento. Aquí, el equipo de ventas lo hace desde Claude, a través de las herramientas de Nucleus que saben qué representante está preguntando, muestran solo lo que ese representante puede ver y registran cada reclamación y nota bajo el nombre de ese representante.
La base de clientes heredada, como herramientas 45
Los sitios, cuentas, planes, pagos y traducciones de la plataforma anterior se importan a una base de datos de preparación creada para la migración. Esa base de datos se expone a través de Nucleus como un servidor MCP con 45 herramientas. Los representantes nunca tocan el sistema heredado, y las herramientas tampoco.
Lo que responden las herramientas
Preguntas que, en otras circunstancias, un representante le haría a un ingeniero.
- ¿Qué clientes de pago están próximos a renovar su contrato, han caducado o se han dado de baja?
- Dificultad para migrar cada sitio, puntuación baja, media o alta según su implementación e idiomas.
- ¿A qué plan y categoría de tráfico pertenece cada cliente en el nuevo producto?
- Cómo avanza la migración para cada plataforma de origen y creador de sitios web.
Lo que las herramientas permiten hacer a un representante
Escribe, cada uno registrado como el representante que lo hizo.
claim_contacttoma posesión de un cliente y de todos sus sitios.add_outreach_noteregistra una llamada, un correo electrónico o una reunión.update_outreach_statusmueve un contacto de en contacto a prueba a convertidoset_migration_flagindica que un sitio está listo para la nueva plataforma.
Cada mañana: diez cuentas, seleccionadas según una regla
Una habilidad compartida de Claude convierte la pregunta "¿A quién debería llamar hoy?" en las mismas tres consultas para cada representante, en orden de prioridad. El sistema vuelve a comprobar que nadie más haya reclamado cada cuenta, y no se reclama nada hasta que el representante apruebe el lote.
Pagos que caducaron
Cuentas cuyo pago ya falló o cuyo plan ya expiró. Son los que están más cerca de irse, así que se les contacta primero.
Renovaciones anuales este trimestre
La renovación se produce cuando el cliente ya está pensando en el producto, lo que lo convierte en el momento más fácil para convencerlo de que cambie de opinión.
Clientes que se fueron
Clientes perdidos hace entre seis y doce meses, clasificados según su valor a lo largo de todo el tiempo que fueron clientes.
Una semana después: el seguimiento, investigado primero.
Una cuenta que fue contactada y luego permaneció en silencio durante siete días recibe un seguimiento, y este seguimiento solo se realiza si demuestra que el representante conoce la cuenta. Una segunda habilidad consiste en realizar la investigación con herramientas de solo lectura antes de redactar cualquier documento.
¿Quién es este cliente?
Sus sitios web, contactos, plan y cuánto tiempo llevan siendo clientes.
leer¿Cuánto han pagado y qué ocurrió la última vez?
El historial de pagos y todas las notas anteriores permiten que el seguimiento continúe la última conversación en lugar de iniciar una nueva.
leer¿Qué tan difícil es su mudanza?
Cómo detecta el sitio el idioma, sus reglas de URL, glosario e idiomas habilitados, puntuados como bajos, medios o altos. Un cliente con un glosario y diez idiomas necesita un correo electrónico diferente al de uno con un solo idioma.
leerRedacta el seguimiento
Cada afirmación en el borrador debe provenir del resultado de una herramienta. Si un dato no está presente en la información, no se incluye en el correo electrónico.
borradorRegístrelo, con el sí del representante.
La nota y cualquier cambio de estado se redactan únicamente después de la aprobación del representante, y quedan registrados a nombre de dicho representante.
aprobado escribirPor qué esto es seguro con todo un equipo de ventas
Diez representantes de ventas que trabajan con una misma base de clientes mediante un asistente de IA son la receta perfecta para que dos de ellos envíen correos electrónicos al mismo cliente, o para que un asistente escriba notas que nadie pueda atribuir. El núcleo descarta ambas opciones desde el punto de vista estructural.
Cada llamada sabe quién pregunta
La puerta de enlace transmite la identidad de la persona en cada solicitud.
- "Mi canalización" se filtra para la persona que pregunta, no para quien configuró la herramienta.
- Al reclamar una cuenta que pertenece a otra persona, aparece el mensaje "ya reclamada".
- Solo el representante que tiene una cuenta puede cambiar su estado, valor o notas.
- Cada fila registra quién la creó y quién la modificó por última vez.
La automatización se etiqueta como automatización
Un trabajo programado puede ser útil, pero no puede hacerse pasar por un representante.
- Un flujo de trabajo puede agregar una nota a una cuenta propiedad de un representante, en nombre de ese representante.
- El autor de la nota todavía se registra como el flujo de trabajo, nunca como el representante.
- Las reclamaciones automatizadas se marcan como en cola en lugar de en contacto.
- Los mismos límites de velocidad y auditoría se aplican al flujo de trabajo que a una persona.
Las mismas herramientas, funcionando según un cronograma
Lo que los representantes hacen en Claude durante el día, los flujos de trabajo de Dispatch lo hacen cronometradamente con las mismas herramientas de Nucleus: generar informes, detectar cuentas inactivas, redactar y registrar información. Cada una de ellas está reseñada en el sitio web de Dispatch.
Un programa de migración en el que pueda trabajar todo el equipo, con cada acción registrada.